«جوفاکس» (هنکس) و «کاتلين کلي» (رايان) در نزديکي هم در وست سايد نيويورک زندگي و کار مي کنند. اين دوکتاب فروشي هايي رقيب، حدودا در مجاورت هم در يک خيابان دارند. اما بدون آن که هم ديگر را ديده باشند، از طريق «چت» «اي ميل» مراوده دارند و به يکديگر علاقه مند شده اند...

در سال ۱۹۶۷، شهر نیویورک میزبان مسابقه زیبایی درگ کوئین‌ها است. این مستند نگاهی به پشت صحنه می‌اندازد و بیننده را به تمرینات و اتاق‌های گریم می‌برد، جایی که خرده‌فرهنگ درگ کوئین‌ها خود را برای این مسابقه بزرگ ملی آماده می‌کند. جک/سابرینا مجری مراسم است و شاگردش، میس هارلو، در این رقابت حضور دارد. اما با نزدیک شدن به زمان مسابقه، فضای صمیمانه میان شرکت‌کنندگان پر زرق‌وبرق به تنش تبدیل می‌شود.